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3040 금융자산 포트폴리오 전략
강사
조현수강사 강좌 더보기
주제
재테크
강좌구성
총 4강 / 92분
수강기간
60일
수강료(일반)
15,000내쿠폰
3040세대들을 위한 금융상품 포트폴리오 전략

 

버는 것보다 지출이 더 많은 3040세대

합리적 재테크 포트폴리오 전략을 제시한다!

 

 

경제활동을 하는 3~40대는 어느 정도 연차가 쌓이면서 본격적으로 수입이 오르는 시기입니다.

동시에 결혼이나 출산, 육아 등으로 새로운 지출이 생기기 때문에

효율적인 자산운용이 절대적으로 필요한 시기입니다.

 

재테크에 발을 들이기는 했는데 넘쳐나는 금융 상품들의 홍수속에서

어떤것부터 해야할지, 어떤게 자신한테 맞을지 잘 모르겠다면

반드시 들어야 하는 강의!

 

우리은행 WM자문센터 자산관리컨설팅 조현수 팀장이

뉴노멀시대, 3040세대가 지속적인 현금흐름을 창출 할 수 있도록

합리적인 자산운용 해법을 제시해드립니다.

 

 

 ***강의소개****

 

1강에서는 금융 생태계의 판을 뒤엎은 핀테크의 도래! 자산 관리 패러다임이 어떻게 변화하고

있는지 알아봅니다. 더불어 인구구조 변화에 따른 자산시장 방향성을 예측해봅니다.

 

2강에서는  금융생태계 변화에 따른 대응전략에 대해 짚어봅니다. 초저금리 시대에 재테크 포트폴리오 구성은 어떻게 해야 할지 알려드립니다.

 

3강에서는 본격적으로 3040세대 구체적인 포트폴리오 예시들을 통해 구성 전략을 살펴봅니다. 넘쳐나는 금융상품들 중 나한테 맞는 금융상품 찾는법을 알려드립니다.

 

4강에서는 연금저축계좌, ISA, 비과세 해외펀드, ELS 등 알면 도움되는 주요 금융 상품들을 하나하나 살펴봅니다.

 

 

단원 강의명 강의시간 자료 강의보기
1강 자산관리 패러다임 변화 30분 FREE
2강 자산관리 패러다임 변화에 따른 대응전략 29분 PLAY
3강 3040 금융자산 포트폴리오 예시(거치식,적립식) 33분 PLAY
4강 알면 도움되는 금융상품(ISA, 비과세 해외펀드, ELS, ETF) 30분 PLAY
조현수

現) 우리은행 자산관리컨설팅팀 팀장

프로필

 - 우리은행  대외금융/은퇴설계 강사. 재무설계  겸임교수

  -2015 한경머니로드쇼/2016 서울머니쇼 자산관리전략 강연

  -2016 대한민국 금융대전 이투데이 재테크 강연

  -우리은행 STAR PB과정수료

  -2009 하반기 FSM KPI우수직원 은행장상 수상

  -2015 영업우수직원 은행장 표창 수상

  -중앙일보 재산리모델링센터 자문위원

  -연세대경제대학원 경제학석사(금융공학전공)

  -CFP(국제공인재무설계사), 증권투자권유자문인력

  -파생상품투자권유자문인력, 공인외환전문역1,2

  -공인자산관리사(FP), 투자자산운용사(일임투자)

  -은퇴설계전문가(ARPS), 변액보험판매관리사

 - 영업점 컴플라이언스 오피서(은행)

 

 

저서   -매일/한국/서울경제/이데일리/이투데이/투체어스 등 기고